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關于2018年年度募集資金存放與使用情況的專項報告
專欄：臨時公告
發布日期：2019-04-24
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關于2018年年度募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-033
中山公用事業集團股份有限公司
關于2018年年度募集資金存放與使用
情況的專項報告
根據深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規范運作指引》及相關格式指引的規定，公司2018年年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金的基本情況
（一）關于2015年非公開發行股票的募集資金情況
1、實際募集資金金額、資金到位時間
2015年10月14日，公司收到中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2262號文《關于核準中山公用事業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》，獲準非公開發行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發行價格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發行費用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會驗字[2015]G14041290253號驗資報告。
2、2018年度募集資金使用金額及余額
截至 2018年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
募集資金凈額 | 加：累計利息收入扣除手續費凈額 | 減：以前年度已使用募集資金金額 | 減：本年使用募集資金金額 | 減：理財專戶金額 | 募集資金專戶期末余額 |
856,750,782.77 | 51,574,433.95 | 296,204,175.4 | 287,423,417.80 | 110,658,386.16 | 214,039,237.36 |
截至2018年 12 月 31 日，公司募集資金項目累計已使用募集資金583,627,593.20元，加上扣除手續費后累計利息收入凈額51,574,433.95元，減除理財專戶余額110,658,386.16 元，募集資金賬戶剩余214,039,237.36元。
（二）關于2018年公司債券資金情況
1、實際募集資金金額、資金到位時間
2017年10月31日，公司收到中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1897號文《關于核準中山公用事業集團股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》，獲準采用分期發行方式向合格投資者公開發行面值總額不超過20億元的公司債券，公司2018 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行價格為每張100 元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費用后，募集資金凈額為995,000,000.00元，資金到賬時間為2018年5月23日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。
2、2018年度募集資金使用情況及期末余額
截至2018年12月31日，公司對募集資金累計投入996,172,320.95元，其中：償還銀行借款累計600,000,000.00元，補充流動資金使用額為396,172,320.95元；募集資金存款利息累計收入凈額1,172,320.95元，募集資金賬戶余額為人民幣0元。
二、募集資金的管理情況
（一）2015年非公開發行股票募集資金存儲情況
為了規范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和深圳證券交易所發布的《上市公司募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》。
根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司生產經營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。2015年11月16日，公司第十一次臨時董事會議審議通過了《關于設立非公開發行股票募集資金專項賬戶的議案》。根據上述議案，公司與聯席保薦機構華融證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司分別和興業銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監管協議》。
公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時董事會、2017年第2次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項目“東鳳興華農貿市場升級改造項目”和“農產品交易中心二期項目”的部分募集資金用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)”的建設。
鑒于上述募集資金用途變更情況，公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時董事會審議通過《關于設立非公開發行股票募集資金專項賬戶的議案》，由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設一個非公開發行股票募集資金專項賬戶。2017年11月20日，公司、天乙能源與招商銀行股份有限公司中山分行以及聯合保薦機構華融證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲存四方監管協議》。
2018年度，公司嚴格按照《募集資金四方監管協議》以及相關法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關義務，未發生違法違規的情形。
截至2018年12月31日，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為214,039,237.36元。募集資金的存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
興業銀行中山分行 | 396000100100666888 | 141,395,742.23 |
招商銀行中山分行 | 760900062910733 | 4,660,236.92 |
平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 67,983,258.21 |
合計 | 214,039,237.36 | |
（二）2018年公司債募集資金存儲情況
2017年9月5日，公司第12次臨時董事會議審議通過了《關于提請董事會授權經營管理層處理有關2017年公開發行公司債券具體事宜的議案》，同意開立本次公司債專項資金賬戶并授權公司經營管理層辦理開立本次公司債專項資金賬戶相關具體事宜。根據上述議案，公司與募集資金專項賬戶開戶銀行交通銀行股份有限公司中山分行以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。
截至2018年12月31日，公司債募集資金在銀行專戶的存儲金額為0元。募集資金的存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
交通銀行中山分行 | 484600600018800023806 | 0.00 |
合計 | 0.00 | |
三、本年募集資金的實際使用情況
（一）2015年非公開發行股票募集資金的實際使用情況
1、募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實現效益情況
募集資金使用情況對照表 . 單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 85,675.08 | 本年度投入募集資金總額 | 28,742.34 | |||||||||||||||||||||
變更用途的募集資金總額 | 27,256.10 | 已累計投入募集資金總額 | 58,362.76 | |||||||||||||||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 31.81% | |||||||||||||||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 | |||||||||||||
一、中山現代農產品交易中心建設項目 | - | 48,363.59 | 33,840.19 | 6,878.97 | 21,757.04 | 12,083.15 | 64.29% | 2019年 6月30日 | 1,724.92 | - | - | |||||||||||||
其中：1、農產品交易中心一期 | 否 | 12,475.73 | 12,475.73 | 720.49 | 9,187.31 | 3,288.42 | 73.64% | 2015年 10月30日 | 1,724.92 | 是 | 否 | |||||||||||||
2、農產品交易中心二期 | 是 | 19,323.40 | 4,800.00 | 322.27 | 3,514.28 | 1,285.72 | 73.21% | 2019年 6月30日 | - | - | 是 | |||||||||||||
3、農產品交易中心三期 | 否 | 16,564.46 | 16,564.46 | 5,836.21 | 9,055.45 | 7,509.01 | 54.67% | 2019年 6月30日 | - | - | 否 | |||||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 | |||||||||||||
二、黃圃農貿市場升級改造項目 | 否 | 18,978.79 | 18,978.79 | 4,158.33 | 13,219.49 | 5,759.30 | 69.65% | 2018年 07月01日 | -31.47 | 否 | 否 | |||||||||||||
三、東鳳興華農貿市場升級改造項目 | 是 | 12,732.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 | |||||||||||||
四、補充流動資金 | - | 5,600.00 | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - | 100.00% | - | - | - | 否 | |||||||||||||
五、中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程) | 是 | - | 28,605.97 | 17,705.04 | 17,786.23 | 10,819.74 | 62.18% | 2019年6月30日 | - | - | 否 | |||||||||||||
合計 | - | 85,675.08 | 87,024.95 | 28,742.34 | 58,362.76 | 28,662.19 | - | - | 1,693.46 | - | - | |||||||||||||
未達到預計效益或未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目 | 中山現代農產品交易中心建設項目（農產品交易中心二期、三期）項目未達到計劃進度說明： 農產品交易中心二期、三期項目受2018年雨季及臺風影響，致使工期延后。 黃圃農貿市場升級改造項目未達到預計效益說明： 黃圃項目原立項時間較早，項目周邊商業體發展迅速，加上電商沖擊，租金水平下降，導致未達到預計效益。 | |||||||||||||||||||||||
項目可行性發生重大變化的情況說明 | 1、東鳳興華農貿市場升級改造項目 該項目因當地政府改變規劃定位導致可行性發生重大變化。該項目原規劃為商業綜合體，現東鳳鎮政府基于商業環境變化，并結合民生需求等方面綜合考慮，將項目規劃定位為升級農貿市場功能，以滿足周邊群眾生活及消費需要，改造和整治項目地塊周邊環境，實現興華中路形象升級，提升鎮區的鎮容鎮貌，不再升級改造興建商業綜合體。 2、中山現代農產品交易中心建設項目——農產品交易中心二期 由于近年來周邊市場環境發生了變化，隨著農產品交易中心附近經濟型酒店的增加，市場競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經公司市場調研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項目。為更好的順應市場變化，同時提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項目部分建設內容，取消“農產品交易中心二期項目”中酒店及相關配套設施的建設。 鑒于以上原因，為更好貫徹公司發展戰略，維護公司及全體股東利益，順應市場環境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農貿市場升級改造項目”和“農產品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續費的凈額，共計 28,605.97萬元用于“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程) ”的建設。 | |||||||||||||||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||
募集資金投資項目實施方式調整情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 詳見本報告三、（一）、2的說明。 | |||||||||||||||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 | 公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，報告期末募集資金結余的原因為除農產品交易中心一期、黃圃農貿市場升級改造項目外的募集資金投資項目尚在建設中。 農產品交易中心一期項目工程建設過程中，建設投資嚴控工程造價，預計較立項結余約2800萬元，目前，該項目剩余5%的工程質保金未付款，募集資金尚未使用完畢。 黃圃農貿市場升級改造項目因正在辦理結算未確定結算金額，故結余金額暫時無法預計。 | |||||||||||||||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 詳見本報告三、（一）、3的說明。 | |||||||||||||||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||
注1：本報告部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，這些差異是由于四舍五入所致。
注2：募集資金承諾投資總額85,675.08萬元與調整后投資總額87,024.95的差異1,349.87萬元系東鳳興華農貿市場升級改造項目、農產品交易中心二期項目的原募集資金的理財利息收入，相關披露文件見中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
2、 募集資金投資項目先期投入及置換情況
2016年1月5日，公司2016年第1次臨時董事會議和2016年第1次臨時監事會議審議通過《關于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意將募集資金10,721.73萬元置換截至2015年11月30日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，其中：中山現代農產品交易中心建設項目8,369.64萬元，黃圃農貿市場升級改造項目2,337.57萬元，東鳳興華農貿市場升級改造項目14.52萬元。上述投入及置換情況業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會專字[2015]G14041290265號”鑒證報告。
3、尚未使用的募集資金用途及去向
2018年3月9日，公司召開的2018年第2次臨時董事會、2018年第1次臨時監事會，審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，并獲得獨立董事、保薦機構發表明確意見，同意公司暫時使用部分閑置募集資金不超過5億元投資安全性高、流動性好、期限在12個月以內（含）的銀行保本理財產品。詳情請見公司于2018年3月10日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網發布的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》（公告編號：2017-010），公告內容遵循了募集資金管理制度的要求。
截至2018年12月31日，公司未使用的募集資金均存放在指定專戶中。公司將按照經營需要，合理安排募集資金的使用進度。
（二）2018年公司債募集資金的實際使用情況
1. 募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實現效益情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 99,500.00 | 本年度投入募集資金總額 | 99,617.23 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計投入募集資金總額 | 99,617.23 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額（2） | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進度(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否可達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
一、償還銀行借款，優化公司負債結構 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 100.00% | - | - | - | 否 |
二、補充流動資金 | - | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,617.23 | 39,617.23 | -117.23 | 100.00% | - | - | - | 否 |
合計 | - | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,617.23 | 99,617.23 | -117.23 | - | - | - | - | - |
未達到預計效益或未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） | 無 | ||||||||||
項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施方式調整情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 無 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 | 無 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | ||||||||||
注：2018年公司債募集資金凈額99,500.00萬元，累計投入99,617.23萬元，差異117.23萬元，為扣除銀行手續費后的存款利息收入凈額。
四、募集資金投向變更的情況
（一）2015年非公開發行股票募集資金變更投資項目的情況
公司2015年非公開發行股票募集資金投向發生變更，具體情況如下：
公司 2015 年度非公開發行股票募集資金投資項目中“東鳳興華農貿市場升級改造項目”計劃投入募集資金12,732.70萬元，占募集資金投入比例為14.86%，已總計投入14.52萬元。公司將“東鳳興華農貿市場升級改造項目”的募集資金12,732.70萬元和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續費的凈額598.42萬元，共計 13,331.12萬元用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)”的建設。公司將以自有資金補充“東鳳興華農貿市場升級改造項目”中已投入的 14.52 萬元。
公司 2015 年度非公開發行股票募集資金投資項目中“農產品交易中心二期項目”計劃投入19,323.40萬元，占募集資金投入比例為22.55%，包含果蔬交易大棚、商業街、酒店等及相關基礎配套設施的建設，截至2017年8月31日，已總計投入 2,678.35萬元。因市場環境變化，公司取消了“農產品交易中心二期項目”中酒店及相關配套設施的建設，經重新立項后總投資為 4,800 萬元。公司將重新立項后減少的募集資金14,523.40萬元和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續費的凈額751.44萬元，共計 15,274.84 萬元用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)”的建設。
新項目已取得廣東省發展和改革委員會《關于中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲透處理廠三期工程（擴容工程）項目核準的批復》（粵發改資環函【2017】3510 號）及已取得中山市環境保護局關于《中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程（擴容工程）環境影響報告書》的批復(中環建書﹝2017﹞0047 號)。
本次募集資金投資項目變更不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，募集資金仍投向公司主營業務，不存在與公司主業發展相悖的情況。
上述事項公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時董事會、 2017年9月27日召開的2017年第2次臨時股東大會審議通過。
變更后募集資金投資項目的資金使用情況如下表：
單位：人民幣萬元
變更后的項目 | 對應的原承諾項目 | 變更后項目擬投入募集資金總額（1） | 本報告期實際投入金額 | 截至期末實際累計投入金額（2） | 截至期末投資進度（3）=（2）/（1） | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本報告期實現的效益 | 是否達到預計效益 | 變更后的項目可行性是否發生重大變化 | ||||
中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程) | 東鳳興華農貿市場升級改造項目 | 28,605.97 | 17,705.04 | 17,786.23 | 62.18% | 2019年6月30日 | - | - | 否 | ||||
中山現代農產品交易中心建設項目
| |||||||||||||
合計 | - | 28,605.97 | 17,705.04 | 17,786.23 | - | - | - | - | - | ||||
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 | 一、變更原因： 1、東鳳興華農貿市場升級改造項目 該項目因當地政府改變規劃定位導致可行性發生重大變化。該項目原規劃為商業綜合體，現東鳳鎮政府基于商業環境變化，并結合民生需求等方面綜合考慮，將項目規劃定位為升級農貿市場功能，以滿足周邊群眾生活及消費需要，改造和整治項目地塊周邊環境，實現興華中路形象升級，提升鎮區的鎮容鎮貌，不再升級改造興建商業綜合體。 2、中山現代農產品交易中心建設項目——農產品交易中心二期 由于近年來周邊市場環境發生了變化，隨著農產品交易中心附近經濟型酒店的增加，市場競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經公司市場調研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項目。為更好的順應市場變化，同時提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項目部分建設內容，取消“農產品交易中心二期項目”中酒店及相關配套設施的建設。 鑒于以上原因，為更好貫徹公司發展戰略，維護公司及全體股東利益，順應市場環境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農貿市場升級改造項目”和“農產品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續費的凈額，共計 28,605.97萬元用于“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程) ”的建設。 | ||||||||||||
二、決策程序： 1、公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時董事會，審議通過《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，并獲得獨立董事、監事會及保薦機構發表意見，同意變更部分募集資金用途暨向子公司增資。 2、公司于2017年9月27日召開的2017年第2次臨時股東大會，審議通過《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。 3、公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時董事會，審議通過《關于設立非公開發行股票募集資金專項賬戶的議案》，由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設一個非公開發行股票募集資金專項賬戶。 三、信息披露情況： 1、公司于2017年9月12日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網發布了《2017年第13次臨時董事會決議公告》（公告編號：2017-048）、《2017年第3次臨時監事會決議公告》（公告編號：2017-049）以及《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》（公告編號：2017-050）。 2、公司于2017年9月28日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網發布了《2017年第2次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2017-053）。 3、公司于2017年11月22日在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網發布了《關于簽訂募集資金專戶儲存四方監管協議的公告》（公告編號：2017-067）。 | |||||||||||||
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 | 不適用 | ||||||||||||
變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||||
（二）2018年公司債募集資金變更投資項目的情況
公司2018年公司債募集資金投資項目未發生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用相關信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規情況。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十二日
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