2009年6月1日,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(股票代碼000685)和濟(jì)寧供水集團(tuán)合資合作簽約儀式在廣東中山市富華酒店舉行。出席儀式的濟(jì)寧方面代表有濟(jì)寧市國(guó)資委主任曹旭東,市建委副主任仲愛(ài)華和濟(jì)寧供水集團(tuán)總經(jīng)理李魯?shù)龋猩椒矫娴拇碛兄猩绞袊?guó)資委副主任梁衛(wèi)華、中山公用集團(tuán)董事長(zhǎng)譚慶中、集團(tuán)總經(jīng)理黃煥明等。
本次共簽署了4份法律文件,分別是《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》、《合資合同》、《供水特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》和《污水處理特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》。
濟(jì)寧供水集團(tuán)是供排水一體化經(jīng)營(yíng)的水務(wù)企業(yè),總供水能力超過(guò)30萬(wàn)噸/日,污水處理能力20萬(wàn)噸/日。總資產(chǎn)約6.8億元,員工總數(shù)約1200人。
濟(jì)寧市供水集團(tuán)將其所屬的全部供水資產(chǎn)和濟(jì)寧市污水處理廠資產(chǎn)打包成立“濟(jì)寧市水務(wù)有限公司”(即目標(biāo)公司,評(píng)估凈資產(chǎn)約5.877億元),通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)方式招募戰(zhàn)略投資者,向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司49%股權(quán)。
濟(jì)寧水務(wù)招商項(xiàng)目于2008年7月正式啟動(dòng)。2008年8月,濟(jì)寧供水集團(tuán)通過(guò)山東省產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息,開(kāi)始接受有意向的投資者報(bào)名。共有6家合格投資者報(bào)名。在競(jìng)標(biāo)過(guò)程中中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司以約3.179億元的報(bào)價(jià)奪標(biāo)。其報(bào)價(jià)超出評(píng)估凈資產(chǎn)的相應(yīng)對(duì)價(jià)3000萬(wàn)元。
中山公用是中山市國(guó)資委控股的上市公司。2007年通過(guò)吸收合并持有中山供水公司和中山污水處理公司股權(quán)后,轉(zhuǎn)型成為一家以水務(wù)運(yùn)營(yíng)和投資為主的公司。集團(tuán)現(xiàn)有供水能力約175萬(wàn)噸/日,污水處理能力30萬(wàn)噸/日,在投資濟(jì)寧項(xiàng)目之前,其全部水務(wù)項(xiàng)目均在中山市境內(nèi)。
經(jīng)過(guò)約半年的商務(wù)談判,雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓和合資合作的所有問(wèn)題達(dá)成一致,濟(jì)寧市政府也授權(quán)市建委授予合資公司30年的水務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。
根據(jù)行業(yè)慣例,濟(jì)寧供水集團(tuán)聘請(qǐng)了招商顧問(wèn)協(xié)助制定招商方案。本項(xiàng)目的招商顧問(wèn)機(jī)構(gòu)是深圳市萬(wàn)德公共咨詢(xún)有限公司。該公司是由深圳水務(wù)集團(tuán)工會(huì)發(fā)起設(shè)立的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu),此前曾作為招商顧問(wèn)機(jī)構(gòu)完成了海口水務(wù)集團(tuán)的招商項(xiàng)目。