中山市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)謝中凡表示,本次中山公用成功發(fā)行短期融資券,是我市首支成功發(fā)行的短期融資券,是中山市創(chuàng)新金融產(chǎn)品一個(gè)新成就,為市內(nèi)具有一定規(guī)模的優(yōu)質(zhì)企業(yè)做了示范,有助于解決長(zhǎng)期以來困擾企業(yè)的融資渠道單一、融資結(jié)構(gòu)失衡的問題,也為那些受金融動(dòng)蕩影響而融資難的企業(yè)作了很好的借鑒。
2010年1月29日,中山市人民政府金融服務(wù)辦公室、中國(guó)光大銀行廣州分行、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司在中山市香格里拉大酒店舉行了“中山公用短期融資券發(fā)行儀式”,中山市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)謝中凡,中國(guó)光大銀行總行黨委委員、行長(zhǎng)助理劉珺、中國(guó)光大銀行廣州分行行長(zhǎng)陳凱慧、中山公用董事長(zhǎng)譚慶中等人出席了發(fā)行儀式。
中山市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)謝中凡在發(fā)行儀式上講話
中山市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)謝中凡在發(fā)行儀式上表示,本次中山公用成功發(fā)行短期融資券,是我市首支成功發(fā)行的短期融資券,是中山市創(chuàng)新金融產(chǎn)品一個(gè)新成就,為市內(nèi)具有一定規(guī)模的優(yōu)質(zhì)企業(yè)做了示范,有助于解決長(zhǎng)期以來困擾企業(yè)的融資渠道單一、融資結(jié)構(gòu)失衡的問題,也為那些受金融動(dòng)蕩影響而融資難的企業(yè)作了很好的借鑒。
中山公用董事長(zhǎng)譚慶中在發(fā)行儀式上講話 中山公用董事長(zhǎng)譚慶中表示,此次短期融資券注冊(cè)成功是中山公用提升公司資信水平、樹立良好市場(chǎng)形象、建立多元化融資平臺(tái)的一項(xiàng)新舉措,也是中山市企業(yè)創(chuàng)新金融產(chǎn)品中首支成功注冊(cè)的短期融資券。此次融資后,中山公用將根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃,從為股東創(chuàng)造更大價(jià)值的角度考慮,充分利用財(cái)務(wù)杠桿作用,突破區(qū)域,適時(shí)進(jìn)行對(duì)外投資,尋找更多的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
發(fā)行短期融資券是中山公用融資又一新作 短期融資券是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的無擔(dān)保短期本票,具有期限短、發(fā)行無需擔(dān)保、發(fā)行手續(xù)簡(jiǎn)便、發(fā)行方式靈活、融資成本低的特點(diǎn)。自完成重大資產(chǎn)重組以來,為改變?nèi)谫Y渠道單一的現(xiàn)狀、節(jié)約財(cái)務(wù)成本,從而適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求,中山公用通過不同途徑與多家金融機(jī)構(gòu)接觸,積極尋求適宜公司直接融資的金融產(chǎn)品。經(jīng)過前期的探討分析,公司擬定了發(fā)行短期融資券的初步方案。發(fā)債事宜得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持,并于2009年4月經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及2008年度股東大會(huì)審議通過。
2009年5月,中山公用取得了中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)公司對(duì)公司長(zhǎng)期信用級(jí)別作出的“AA”評(píng)級(jí),為順利發(fā)債打下了很好的信用基礎(chǔ)。經(jīng)多方比較,中山公用選擇了短期融資券發(fā)行經(jīng)驗(yàn)豐富,市場(chǎng)份額較大,發(fā)行通道較順暢的中國(guó)光大銀行股份有限公司為此次發(fā)債的主承銷商。在主承銷商、律師、會(huì)計(jì)師等多方通力配合下,中山公用短期融資券于2009年12月注冊(cè)成功。
中山公用自2008年通過吸收合并、定向增發(fā)的方式完成了重大資產(chǎn)重組,大大提高了公司的資產(chǎn)規(guī)模和資本實(shí)力。此次短期融資券發(fā)行將改變中山公用單一的融資渠道,為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略提供資金保障。
2009年12月15日,中山公用發(fā)行短期融資券的注冊(cè)報(bào)告獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)2009年第47次注冊(cè)會(huì)議通過。此次短期融資券注冊(cè)金額為13億元,注冊(cè)有效期為2年,主承銷商為中國(guó)光大銀行股份有限公司,首期發(fā)行時(shí)間為取得批復(fù)文件后的二個(gè)月內(nèi)。2010年1月28日,首期7億元資金已經(jīng)到賬。
中山市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)謝中凡,中國(guó)光大銀行總行黨委委員、行長(zhǎng)助理劉珺,中國(guó)光大銀行廣州分行行長(zhǎng)陳凱慧,中山
公用董事長(zhǎng)譚慶中共同觸動(dòng)水晶球,宣布中山公用短期融資券正式發(fā)行。中山市政府領(lǐng)導(dǎo)高度肯定中山公用新的融資渠道 中山市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)謝中凡在發(fā)行儀式上表示,中山公用作為中山市最大的國(guó)有控股上市公司,承擔(dān)了中山市公用服務(wù)的重任和國(guó)有資產(chǎn)保值增值的重任。2008年,中山公用順利完成了重大資產(chǎn)重組,實(shí)現(xiàn)了國(guó)有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體上市,大大提高了公司整體資產(chǎn)規(guī)模和資本實(shí)力,實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快速、大幅度增值,提高了國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)作效率,也為我市在今后國(guó)有資產(chǎn)管理探索出一套新模式。
中國(guó)光大銀行作為此次短期融資券的主承銷商,在債券承銷方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn),是國(guó)內(nèi)第一批獲得短期融資券主承銷業(yè)務(wù)資格的優(yōu)質(zhì)商業(yè)銀行,綜合實(shí)力強(qiáng)大。此次短期融資券發(fā)行成功,開啟了光大銀行為中山市企業(yè)在直接融資市場(chǎng)融資的承銷業(yè)務(wù)先河,也希望該行能為更多中山企業(yè)成功挺進(jìn)資本市場(chǎng)大展鴻圖提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。
這次中山公用短期融資券的成功發(fā)行為我市企業(yè)搭建了一個(gè)良好的融資平臺(tái),必將進(jìn)一步促進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的健康快速發(fā)展。我相信,隨著短期融資券等一系列創(chuàng)新融資工具的進(jìn)一步推廣和發(fā)行,我市企業(yè)的融資渠道將得到進(jìn)一步的拓寬,商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式將得到進(jìn)一步的優(yōu)化,最終開拓銀企雙贏、經(jīng)濟(jì)建設(shè)全面發(fā)展的和諧局面。